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  • 會員提問:( 300756 中山金馬 )請分析一下中報

    1,公告顯示,公司半年度營業收入343,107,427.88元,同比增加32.29%,歸屬上市公司股東的凈利潤64,532,608.26元,同比增加4.81%。2,總體看業績在此前的預告范圍內,預期之內。但分季度看,二季度公司營收2.15億,凈利潤5100萬,同比大幅增長近80%(2月份產能投產釋放相吻合),中報凈利潤沒有增加,主要是上半年研發投入了8592萬元,較上年同期增長165.57%,占營業收入比例為25.04%,由于公司是定制開發的(研發早于收入,且經常是一次性的開發成本),先期研發投入劇增,間接說明未來公司的出貨量也將劇增,經營的拐點明顯。3,由于凈利潤增速不明顯,沒有吸引到市場的資金關注,但隨著產能投產,研發支出合理,三、四季度保持定力,凈利潤也將逐步體現,三、四季度都是一個業績的釋放點,如果但看業績增速,明年一季度會超額爆發,由于今年一季度,公司為了做低價的股價激勵,研發激增加,導致一季度業績下滑50%,股價大幅殺跌,如果未來幾個季度維持現有的產能,單季度5000萬,2020年一季度相比19年的1300萬會同比增長200%多。4,題材方面。方特、環球影城等項目在明年也有

    會員提問:( 002886 沃特股份 )如何看待股價異動?

    1,近幾日連續漲停,龍虎榜有游資資金參與。2,公司業務未有進展,公司LCP,PTFE材料是高頻PCB材料,目前材料已經用于做連接器,供應華為。PCB、5G,華為、深圳,小市值多重概念下,游資參與令股價大漲。市值小,可能還有行情,便偏概念。3,LCP未來是5G終端天線和高頻FPC的理想材料,未來應用空間廣闊,但產業鏈為美日兩國壟斷,公司通過并購三星LCP業務掌握技術,已經具備薄膜級量產能力,下游5G應用后將實現國產替代。公司收購德清科賽公司,掌握高頻設備PTFE薄膜技術,可應用于5G基站,是國內唯一可供應高頻PCB的PTFE廠商。目前LCP產品主要是連接器等已經供應華為,PTFE產品在客戶測試認證階段4,跟蹤,游資概念,短線波動參與。

  • 會員提問:( 603160 匯頂科技 )如何看待資產并購?

    1、8.19,公司公告擬以1.65 億美元現金購買恩智浦NXP 旗下的語音及音頻應用解決方案業務(Voice and Audio Solutions,VAS),包括VAS 業務相關的固定資產、存貨、專屬技術及知識產權、尚在履行中的合同,以及目標資產所包括的合同關系與指定人員。該業務主要用于智能手機、智能穿戴、IoT 等領域,主要客戶為各大安卓手機廠商。2、歐盟公開資料顯示,NXP VAS 在手機智能音頻放大器的市場份額為20-30%。NXP 的智能音頻放大器和音頻軟件可以實時接收揚聲器聲音、溫度等反饋信息,具有較大的動態范圍和較好低音效果,從而提升音效和使用壽命。NXP 公開資料顯示,其智能音頻放大器和音頻軟件已分別應用在累計超過10 和30 億部手機中。手機聲學相關性能有望持續提升,隨著ANC 主動降噪、回聲消除、屏幕聲學、Hi-Fi 高保真等新功能的導入,VAS的市場空間將進一步提升,另外目前公司在觸控驅動、指紋識別領域競爭力強,一旦完成并購,將給公司增加聲學感知能力,有望在智能家居、汽車電子等場景廣泛應用。3、除了屏內光學指紋芯片,公司已經在布局第四次產業升級了(公司的的3D人臉

    會員提問:( 300363 博騰股份 )請分析一下業績

    1,2019年上半年,公司收入同比增長22.46%,扣非凈利潤同比增長225%,毛利率和凈利潤率各項指標均顯著提升,經營態勢逐步向好。2,明顯可以看出,經過2017~2018年兩年戰略轉型期,公司于2019年開始進入經營和業績拐點階段。根據公司期權激勵行權條件,2019~2021年收入將分別不低于14億、17億和20.5億元,復合增長率不低于35%,要求非常高,凈利潤1.63億、2.28億和3.38億元,同比增長31%、40%和48%。要求更高。2019年開始公司收入將超過2016年13.27億元歷史最高收入,公司已經徹底走出經營低谷,反轉非常明顯。3,CRO、CMO(醫藥外包)行業也是集中向好,主要是因為國外產業鏈轉移到國內,另外國內醫藥研發正不斷被重視,所以行業非常景氣。隨便拉一個公司出來業績非常靚麗。4,公司經過兩年的戰略轉型,全面加大研發投入,成功實現從從“CMO向CDMO轉型,公司從傳統CMO向CRO CMO一體化的CDMO轉型。CRO業務處于臨床早期的業務,以提供研發服務為主,CMO業務是處于臨床后期及商業化階段的業務,以提供生產服務為主,構建全球領先的制藥服務平臺。5,1

  • 會員提問:( 603505 金石資源 )請分析一下半年報

    1、近期公司公告了半年報,公司上半年實現營業收入35777.96萬元,比上年同期增長62.77%;歸屬于上市公司股東的凈利潤11072.51萬元,比上年同期增長160.67%;歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤10720.09萬元,比上年同期增長167.80%,業績大幅上升的原因是公司產品產銷量增加和產品售價上漲,公司業績實現了較快增長。股東人數和股東結構變化不大2、公司業績大增一方面是因為行業環保限產的原因,更重要的原因是下游氟化工的回暖,公司作為上游原材料的龍頭企業,未來業績應該還是持續快速增長,另外公司的螢石產品還是中美貿易戰少數不加稅的產品,未來如果中美對抗升級,公司還有一定防御屬性。3、公司是國內螢石資源龍頭,擁有全國最優質的螢石礦資源,并且是唯一上市標的,在螢石行業整合當中最為受益,近年來螢石價格持續上升,再加上公司產能的逐步釋放,業績也是在持續快速增長,估值具備很大的優勢。在壁壘方面,公司目前已經占據了國內大部分最優質的螢石礦,先發優勢明顯,有很強的護城河優勢。4、建議繼續持有

    會員提問:( 601137 博威合金 )關于2019-8-16,出臺半年報。有何看法?

    1,營業收入33.45YI

  • 會員提問:( 300136 信維通信 )請分析一下股價異動

    1、公司最近股價大幅上漲,上漲幅度約40%,大幅領先大盤整體走勢。2、公司近期股價大漲主要是與5G相關的,公司深耕無線充電、射頻濾波器和LCP 天線等領域,市場競爭力顯著,有望充分受益無線充電、LCP 天線市場的增長和射頻濾波器的國產替代進程。另外公司跟華為有深入的合作關系。3、在公司的主營業務中,天線業務目前是公司的主要營收來源,公司的LCP天線技術壁壘高,符合智能手機的發展趨勢,公司已經是蘋果新一代手機LCP天線主要的供應商,目前正逐漸往華為、小米等安卓機廠商滲透,另外公司的5G基站天線的前景也很好;濾波器業務方面,公司通過內延外生已經實現了濾波器的量產,5G時代的到來將帶來濾波器產品的需求快速增加,公司將加速進口替代;無線充電業務板塊,公司產業鏈最完善,已經開始給三星批量供貨,技術非常成熟,將直接受益未來無線充電時代的爆發。4、操作方面,建議繼續持有

    會員提問:( 002851 麥格米特 )關于2019-8-15,公布半年報。有何看法?

    1、新能源PEU及電機驅動器等大幅增長。新能源汽車及軌交業務:實現收入5.52億元,同比 238.82%(子公司深圳驅動5.82億元,同比 191.67%;凈利潤0.67億,同比 132.54%);增長主要源自為其核心客戶北汽配套產品(供應PEU及電機驅動器等),據北汽公告,其1-7月累計銷量7.77萬輛;同時,據車企排產看,公司所配套的北汽車型1-8月排產約9萬臺(上半年超5萬臺)。預計下半年該業務仍將保持較好增長。同時,公司還開拓了東風、吉利等客戶,充電樁模塊逐步貢獻收入;軌交領域,車輛空調控制器保持較好增長。電驅、電控(IGBT)、電池是電動車三大件。電控和電池技術難度大些,電機相對技術含量較小,國內生產企業較多。但公司進入北汽產業鏈,深圳電驅動資料不多,券商對其技術沒有描述,但網上有人說技術是國內最強。2,2017-06-02,出臺股票激勵計劃,授予110人,占總股本1.69%,價格14.12元,業績要求不高。3、基于電力子核心技術 搭建了三大研發平臺,產品涵蓋家電電控、工業定制電源、工業自動化產品等三大領域,未來智能衛浴,新能源汽車電控、電機將是重要利潤增長點。總結:形成了以

  • 會員提問:( 002384 東山精密 )關于股價異動有何看法?

    1,股價持續走強2,公司從事FPC是蘋果FPC的主要供應商之一,上半年PCB業務增長107%,利潤3億增長77%。(并購并表是因素之一)PCB業務高增與PCB行業景氣一致。算上其他業務總收入99.79 億元,增長38.37%凈利潤4.02 億元,增長54.72%。預計2019 年1-9 月凈利潤預計同比上升30%-50%,即8.80 億元-10.16 億元。個人估計全年凈利潤在可能達12-14億。18年PCB業務凈利潤為9.5億,假設以30%年增長估算12.35億。300市值算PE24.公司其他LED業務、通訊設備業務基本沒貢獻多少利潤,公司有大量債務,財務費用多令扣非凈利潤小,另一方面政府又對公司大量補貼,最后凈利潤基本與PCB利潤差不多。目前PCB普遍估值比較高,從估值上還有提升空間。另外公司是國內少有能生產陶瓷過濾波器的公司之一,已經獲得華為認證,有5G概念,預期9月10日開蘋果發布會,目前產業鏈有預期炒作也有利近期股價。短線可繼續操作。3.公司通過并購成為國內PCB巨頭、并購標的是國內少有能提供FPC軟板和多層板的公司,FPC業務高增,但并購讓公司積累20多億商譽,負債也高達7

    會員提問:( 002028 思源電氣 )關于半年報有何看法?

    1,公司上半年營業收入24.1億元,同比增長37.71%;歸屬于上市公司股東的凈利潤1.92億元,同比增長42.78%。2,業績數據與此前業績預告一致,業績增長由傳統主營電氣設備驅動,訂單增加42%,對全年業績預計樂觀十大股東中,主要股東武岳峰持股不變,預期還會資本運作。3,17年2月起,在半導體有深厚背景的武岳峰買入公司股份,并在8月舉牌持股5%,增持至9.08%。前期買入9.04%股份兩牛散與武岳峰都在董事會換屆中派駐了董事。,武岳峰是專門投資集成電路的基金。公司自18年籌劃注入ISSI股份,此前方案是注入41%標的,然而北京君正同步出并購方案且獲得標的北京方的支持,最近方案5月再修改,公司擬并購的41%將注入北京君正。公司通過集岑合伙(75%控股)12億可轉債加股權轉讓控制標的公司41%股份。但5月改道注入北京君正后,只做了12億的投資。這比投資相當于對應ISSI的5.58%間接持股,后續將變成北京君正的投資。ISSI對公司的意義只是投資,沒太大意義。武岳峰成本也有14元,被套未退出,不排除在半導體再有運作的可能4,持股,主營業務回暖,武岳峰依然是有實力的機構,估計還會籌劃其他運

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